TSF-012 아침에 일어나면 여자가 된 사축 남성(23)을 철저히 취재 - 시모카와 타카히라

TSF-011 아침에 일어나면 여자가 되어 있던 남자 대학생(20)을 철저히 취재

TSF-002 아침 일어나면 여자가 되어 있던 애니메이션 좋아하는 남자 전문 학생(23)을 철저 취재 최종적으로 메스 타락 「남자에게 야할 취미라든지 없어!」라고 거부하는 모습이 또 귀여운 후지타 미츠나리

TSF-008 여체화한 가치오타 남성(28)에 철저히 취재 드 M오라 전개였기 때문에 굳이 초조했더니 「빨리 범해」라고 간청했기 때문에 원하는대로 메스 타락시킨 타나베 토요대

TSF-004 아침에 일어나면 여자가 되어 있던 일본 거주의 미국인 남성(24)을 철저히 취재

TSF-016 아침에 일어나면 여자가 된 밴드 맨 남성 (21)을 철저히 취재 "남자라고 말하고 있겠지!"

TSF-003 아침에 일어나면 젊은 여자가 되어 있던 남성 회사원(44)을 철저히 취재 내용 오타쿠의 아저씨지만, 제복 입으면 초미소녀가 되었기 때문에 메스 타락시킨 무라세 켄타로

TSF-017 아침에 일어나면 여자가 된 회사원 남성(24)을 철저히 취재

TSF-021 여체화해 젊어진 회사원 남성(32)을 취재. 메이크업하고 제복을 입으면 미소녀가 되었기 때문에 지포를 주고 메스 타락시켰다. 오타니 마코토

TSF-010 아침에 일어나면 여자가 된 무직 남성 (21)을 철저히 취재 여체화 후, 질 도카타하고 있던 자칭 S 남자를 구속 플레이로 M이라고 자각시켜 메스 타락시킨 후쿠다 수인

TSF-020 아침에 일어나면 여자가 된 남자 학교에 다니는 소년을 철저히 취재 "섹스는 별로 없다"고 여유있게 있었기 때문에 진심의 섹스를 가르치면 메스 타락한 시마 슈야

TSF-006 원래부터 여체화 욕망이 있던 남자 대학생(22)이 진짜로 여체화 「남자와 야루는 과연 키모하다」라고 섹스를 거부했지만, 지포에 지고 메스 타락

TSF-013 아침에 일어나면 여자가 된 도루 오타 남성 (33)을 철저하게 취재

TSF-001 아침에 일어나면 여자가 된 남자 대학생 (20)을 철저히 취재 "잠깐, 나는 남자다!"라고 저항하면서도 여자의 쾌락을 알고 버려 결국 여성 타락 무토 토스

TSF-007 아침에 일어나면 여자가 된 남자 학생을 철저히 취재 여체화한 자신의 얼굴에 진짜 반해 '여자와 바뀐 설'을 믿는 퓨어보이를 메스 타락시킨 쿠마노키

TSF-019 아침 일어나면 여자가 되어 있던 피아노 연주해 본 계 Y●uTuber 남성(20)을 철저 취재 「실력으로 재생수 늘리고 싶다!」라고 말했지만 메스 타락해 에로 Tuber에 전신 사와시타 카즈키

TSF-018 아침에 일어나면 여자가 된 양키 남자(20)를 철저히 취재 「어이, 그만둬!